Dean essaye de convaincre Sam d'acheter un arbre de Noël, des cadeaux, et de faire un vrai repas de Noël, comme ils faisaient lorsqu'ils étaient enfants. On revoit Sam et Dean jeunes, dans le Nebraska pendant Noël en 1991. C'est là que Sam lit pour la première fois le journal de son père, et qu'il comprend quel genre de travail fait John. Il décide alors d'offrir une amulette à Dean, celle qu'il porte depuis toujours. Dans le présent, les frères enquêtent sur un couple Pagan, et se retrouvent en mauvaise posture.
