Sam et Dean viennent en aide à une amie de Sam qu'il a connu à l'université, et dont le frère et accusé de meurtre. Mais pour qu'il ait pu commetre ce crime, il aurait dû se trouver à deux endroits différents au même moment. Les deux frères découvrent qu'un homme est capable de se métamorphoser en n'importe qui, et se retrouvent vite en danger lorsqu'il prend l'apparence de Dean.