A la suite du coup de téléphone de leur père, Sam et Dean se disputent. Sam décide de partir le retrouver en Californie, alors que Dean obéit à l'ordre que John lui a donné et se rend dans l'Illinois, pour enquêter sur la disparition de plusieurs couples prés d'une ville où les habitants semblent "trop" sympathiques. Quand à Sam, il fait la connaissance d'une charmante jeune femme, Meg.