Daniel Elkins est sauvagement assassiné chez lui. Sam et Dean fouille sa maison et y trouvent une lettre adressée à leur père. John Winchester revient les voir et leur apprend que cet homme était un ami à lui, et qu'il avait en sa possession la seule arme capable de tuer les démons, autrement dit la chose qui a tuée Mary Winchester. Il leur dit aussi que cette arme est maintenant chez les personnes que combattait Elkins: des vampires.