Elena Gilbert et son frère Jeremy doivent encore s'adapter à leurs nouvelles vies après la mort tragique de leurs parents quatre mois plus tôt. Elena est populaire mais a du mal maintenant à cacher sa peine dans ce monde. Pendant ce temps, Jeremy semble aller sur une pente dangereuse: il consomme de la drogue pour oublier sa peine. L'arrivé d'un nouvel étudiant, Stefan Salvatore, redonne un peu d'espoir à Elena sur une éventuelle romance entre eux.
ELENA RENCONTRE DAMON ET EN APPREND PLUS SUR LE PASSE AMOUREUX DE STEFAN - A Mystic Fall, on se prépare à une fête pour célébrer le passage d'une comète. Vicki est à l'hôpital et se remet de l'attaque de Damon. Stefan se rend à l'hôpital afin d'utiliser son pouvoir pour faire oublier à Vicki celui qui l'a attaqué mais il est interrompu par Matt. Jeremy prend toujours de la drogue et lutte pour ses sentiments envers Vicki. Lors d'une réunion parent/professeur, un des professeurs, M.Tanner prévient Jenna, la tante de Jeremy et d'Elena que Jeremy a des problèmes et qu'il faut intervenir.
Elena se rend à la maison Salvatore pour parler avec Stefan mais y trouve Damon à la place qui lui raconte le passé amoureux de Stefan avec une dénommée Katherine. Quand Stephen arrive à la maison, il semble contrarié de voir Elena.
Pendant ce temps, à l'hôpital, Vicki retrouve ses esprits mais Damon a utilisé son pouvoir de persuasion pour lui faire oublier l'attaque.
Elena se confie à Stefan sur ce qu'elle ressent pour lui et les deux partagent leur premier baiser sous le passage de la comète qui éclaire le ciel de Mystic Falls.
Enfin, Damon jette son dévolu sur sa prochaine victime, Caroline
Elena essaie d’ignorer les avertissements de Bonnie au sujet des mauvaises vibrations qu’elle a senti chez Stefan . Tyler tente d’embarrasser Stefan en lui faisant une mauvaise passe mais contre toutes attentes, Stefan saisi le ballon ce qui surprend tout le monde. Ne pouvant pas ignorer le talent de Stefan , Monsieur Tanner l’accepte à contre cœur dans l’équipe. Elena invite Stefan et Bonnie à diner en espérant que Bonnie accepte Stefan mais le diner est perturbé par l’arrivée de Damon et Caroline. Enfin, la ville est choquée par un acte de violence.
ELENA ET STEFAN ASSISTENT A LA FETE DES FONDATEURS — Elena (Nina Dobrev) demande à Stefan (Paul Wesley) de l’accompagner à la fête annuelle des fondateurs de la ville. Vicki (Kayla Ewell) obtient de Tyler (Michael Trevino) à ce qu’il lui demande de l’accompagner à la fête, puis elle l’accuse de cacher leur relation à sa famille. Zach (guest star Chris William Martin) révèle un secret de famille à Stefan A la fête, Damon (Ian Somerhalder) raconte à Elena une histoire à propos du passé de la famille de Stefan laissant Elena avec des questions auxquelles Stefan refuse de répondre. Enfin, Stefan prend des mesures pour éloigner pour de bon de sa vie Damon.
Stefan (Paul Wesley) a bon espoir de voir son plan de se débarrasser de Damon (Ian Somerhalder) fonctionner. Elena (Nina Dobrev) et Jenna (Sara Canning) sont inquiètes au sujet de la relation qu’entretien Jeremy avec Vicki. Stefan décide de révéler des parties de son passé à Elena. À un lavage de voitures organisé pour collecter des fonds, Bonnie (Katerina Graham) est étonnée par des capacités qu'elle pensait ne pas posséder et cherche un conseil auprès de sa grand-mère (Jasmine Guy, "un Monde Différent"). Elena entend une histoire inquiétante à propos de la famille Salvatore par un étranger
DANS UNE SEQUENCE FLASHBACK, STEFAN REVELE A ELENA L HISTOIRE DE LA FAMILLE SALVATORE. Elena demande des explications à Stefan au sujet des évènements effrayants qui se sont passés à Mystic Falls. En flashback, Stefan raconte comment sa rivalité avec Damon a commencé. Retour dans le présent, Damon prend impulsivement le contrôle du futur de Vicki, et c’est une Vicki confuse et effrayée qui s’enfuit. Enfin, le sherif Forbes et le maire Lockwood prennent des mesures pour protéger la ville.
HALLOWEEN A MYSTIC FALLS - Le comportement de Vicki devient de plus en plus dangereux, Stefan essaie de l'aider. Elena essaie de convaincre Jeremy de rester loin de Vicki. Caroline donne à Bonnie le collier avec la pierre de Damonpour suivre avec son costume d'Halloween. Damon essaie de lui reprendre mais il est surpris des capacités de Bonnie. Bonnie discute avec sa grand-mère de l'incident et en apprend plus sur sa famille. Matt essaie de réconforter Vicki mais la soirée prend une tournure terrifiante.
SURPRISE LORS DE SON ANNIVERSAIRE - Le jour de son anniversaire,Stefan reçoit la visite surprise de sa plus veille amie Lexi ( Arielle Kebble, "Gilmore Girls"). Encore bouleversée par les évènements de la maison hantée d'Halloween, Elena fait de son mieux pour rester éloignée de Stefan mais Lexi lui donne un certain conseil sur cette relation. Elena et Jenna sont étonnées par le changement de comportement de Jeremy. Avec le pouvoir de persuasion de Damon, Caroline essaie de récupérer le médaillon qu'elle avait donné à Bonnielors de la fête d'Halloween. Enfin, Damon offre ses services au shérif Forbes( Marguerite MacIntyre, "Kyle XY") mais les résultats s'avèrent tragiques.
Un mystérieux nouveau professeur d'histoire, Alaric Saltzman ( Matt Davis) arrive au lycée. Jeremy obtient de lui une nouvelle chance pour augmenter ses notes et le présente à sa tante Jenna. Bonnie a des rêves terrifiants d'un de ses ancêtres. Malgrè les efforts d'Elena, Bonnie et Caroline se disputent le médaillon. Quand elles décident de faire une scèance de spiritisme pour savoir quoi faire avec le médaillon, les résultats sont plus qu'étrange. Matt vient en aide à Caroline lorsqu'elle a besoin d'un ami. Enfin, Damon révèle à Stefan la véritable et stupéfiante raison de sa venue à Mystic Fall.
Après la lecture du journal d'un des ancêtres Gilbert, Jeremy est inspiré de retourner à sa passion du dessin et plus précisemment les dessins de créatures fantastiques, un talent qu'il avait abandonné lorsque ses parents sont morts. A la surprise de leurs amis, Matt et Caroline continuent de traîner ensemble. Quand le shérif Forbes dit à Damon qu'il y a eu une nouvelle attaque, Damon offre de traquer le tueur et apprend un renseignement ahurissant sur les familles fondatrices de la ville. Alaric intervient dans une scène maladroite avec Jeremy, Tyler et le maire Lockwood. Elena et Stefan se rapprochent de nouveau mais tout va être compromis quand Elena va faire une découverte accidentelle destructrice.
Damon fait un voyage en Georgie où il y découvre une vieille connaissance,Bree (guest star Gina Torres) et lui demande son aide pour comprendre comment ouvrir le tombeau. Dans le processus, Damon se retrouve face à face avec quelqu'un qui est décidé à lui faire payer ses erreurs du passés. Stefan s'ouvre à Grams dans l'espoir d'aider Bonnie à surmonter ses craintes et afin qu'elle accepte ses pouvoirs.
En faisant des recherches à la bibliothèque sur l'histoire du journal, Jeremy rencontre une fille nommée Anna (guest star Malese Jow) qui a ses propres théories sur le folklore de Mystic Falls. Quand Damon revient de Georgie, Stefan attend les nouvelles qui changeront leur monde.
Stefan et Damon essaient de trouver l'identité du nouveau vampire arrivé en ville, Stefan donne alors à Elena le bijou de verveine pour qu'elle se protège elle et sa famille. Pour gagner de l'argent, Matt prend un travail au Mystic Grill où il rencontre l'ancienne star du football du lycée, Ben, qui est barman au grill. Ben vient en aide à Bonnie lorsqu'il s'aperçoit que Damon la dérange. Stefan et Damon accompagnent Elena à une fête du lycée sur les années 50. Alaric se présente à Damon.
Dans des flash-backs, Stefan et Damon se rappellent des actions prises par des gens de la ville incluant leur père, Guiseppe Salvatore ( James Remar, "Dexter") et Pearl (Kelly Hu, "Army Wives"), principale cause qui a détruit leur relation. Dans le présent, le rendez-vous de Bonnie avec Ben ( Sean Farris) prend une tournure efrrayante. Elena aide Stefan et Damon a trouver le journal manquant qui a appartenu à l'ancêtre d'Elena. Stefan apprend la raison pour laquelle Alaric est intéressé par le journal et les histoires de la ville. Damon découvre qu'une vieille connaissance est de retour dans la ville avec une raison qu'il comprend.
Stefan aide Elena et Bonnie dans une situation dangereuse. Jeremy demande à Anna à une fête dans les bois sans savoir qu'elle a ses propres raisons de vouloir le rencontrer là-bas. Lorsque Stefan, Damon et Elena travaillent avec Grams et Bonnie afin d'ouvrir le tombeau, tout le monde est choqué par ce qu'ils y découvrent.
MELINDA CLARKE (THE O.C) EN GUEST-STAR- Matt et Caroline sont étonnés de voir réapparaître Kelly ( Mélinda Clarke), la mère de Matt. Stefan et Elena sont inquiets de la nouvelle attitude de Damon. Le shérif Forbes demande à Damon de participer à une vente aux enchères de célibataires pour collecter des fonds. Alaric découvre des secrets choquants sur son propre passé. Avec l'aide de Jenna et Stefan, Elena est décidée à découvrir tout ce qu'elle peut sur sa mère biologique mais la vérité sera peut-être trop à supporter.
UN NOUVEAU DEPART - Anna (Malese Jow) amène un invité surprenant lorsqu'elle rend visite à Damon (Ian Somerhalder). Elena (Nina Dobrev) et Stefan (Paul Wesley) ont un double rendez-vous maladroit avec Caroline (Candice Accola) et Matt (Zach Roerig), mais Stefan et Matt se découvrent un point commun. Jenna (Sara Canning) retrouve sa vieille amie Kelly (Melinda Clarke) et la relation qu'entretient Jeremy (Steven R. McQueen) avec Anna prend une direction inattendue.
STEFAN EST FORCÉ DE PRENDRE UNE DÉCISION EFFRAYANTE - Quand Stefan et Damon se font un nouvel ennemi dangereux, Stefan se retrouve soudainement dans une situation périlleuse. Damon et Elena essaient de convaincre Alaric de travailler avec eux pour aider Stefan. Matt a bon espoir de voir sa mère rester à Mystic Falls. Après que sa voiture s'écroule lors d'une tempête, Caroline fait une découverte terrifiante qui va choquer chaque habitant de la ville.
DAVID ANDERS EN GUEST STARS COMME L'ONCLE D'ELENA, JOHN GILBERT - Tandis que Stefan lutte pour contrôler sa nouvelle situation, Elena et Jeremy sont surpris par la visite de leur oncle John Gilbert. Alaric a une conversation maladroite avec Elena au sujet d'Isobel. A la fête des Fondateurs, Stefan affiche une attitude festive qui ne lui ressemble pas et Damon essaie de découvrir la raison du retour de l'oncle John mais les évènements tournent mal. Un incident à la fête cause des problèmes entre Matt et Tyler et la relation entre Matt et sa mère Kelly se dégradent. En attendant, les efforts d'Elena pour consoler Jeremy ne mènent à rien et ce dernier décide de prendre les choses en main et de lui poser des questions qui le perturbe.
C'est le jour du Gala des Fondateurs, Elena et Caroline rivalisent pour le titre de "Miss Mystic Falls" avec d'autres filles de la ville comme Tina Fell ( guest Autumn Dial) et Amber Bradley ( guest Spencer Locke ). John Gilbert ( guest David Anders) essaie d'intimider Damon mais son plan n'a pas l'effet qu'il désire. Damon découvre que Stefan cache un dangereux secret qui pourrait avoir un impact sur chaque membre de Mystic Falls.
ELENA APPREND ENFIN COMMENT S'EST PASSÉE LA TRANSFORMATION DE STEFAN ET DAMON - Pendant que Stefan lutte pour être en accord avec son passé, Damon et lui révèlent des parties de leur passé à Elena jusqu'à ce qu'elle sache enfin la vérité sur la manière dont ils sont devenus vampires. Pearl a une affreuse confrontation avec Johnatan Gilbert. Alaric et Damon essaient de trouver une invention mystérieuse avant que Johnatan ne le fasse. La relation amicale et amoureuse d'Anna et Jeremy continuent d'évoluer
ISOBEL REVIENT A MYSTIC FALLS – Isobel (Mia Kirshner) revient en ville et est abasourdit de l'attitude d'Alaric, elle lui demande qu’il arrange une rencontre avec Elena. Quand la mère et la fille se rencontrent finalement, Isobel refuse de répondre à la plupart des questions d’Elena, mais elle révèle que rien ne l’arrêtera pour trouver la mystérieuse invention que Jonathan Gilbert avait cherché. Les dangereuses actions d’Isobel mènent Stefan, Damon et Bonnie à intervenir et à aider Elena à s’occuper de la situation
C'est le jour des Fondateurs et chacun se prépare à la fête. Stefan est mal à l'aise face à la nouvelle attitude de Damon envers Elena mais Elena se préoccupe plus de sa relation avec Jeremy. Damon et Alaric essaient d'arrêter John Gilbert qui s'apprête à mettre son plan à exécution à une fin cahotique, destructive et mortelle à la fête des Fondateurs.
