Angel s'installe à Los Angeles, où il retrouve Cordélia, une autre "rescapée" de Sunnydale qui vient travailler pour lui, et Doyle, un demi-démon assailli par des visions de personnes en danger. Ce dernier va prévenir Angel qu'un danger guette une jeune femme appelée Tina. Angel va alors voler à son secours et va se heurter à un autre vampire qui tue les jeunes femmes seules et sans famille. Ce vampire s'appelle Russell Winters et il est défendu par un mystérieux cabinet d'avocats : Wolfram & Hart...
Angel, Cordelia et Doyle viennent tout juste d'ouvrir une agence de détectives lorsque Doyle reçoit une vision d'un danger. Il s'agit d'une personne qui fréquente un bar de rencontres. Un démon qui prend possession du corps des personnes avec qui il fait l'amour, sévit dans ce bar et les membres d'Angel Investigations doivent enquêter sur cette affaire plutôt glauque. Au cours de son enquête, Angel rencontre une jeune femme prénommée Kate, qui s'avère être inspecteur de police
Une rencontre inattendue se déroule à Los Angeles : Oz rend visite à Angel en apportant avec lui la bague d'Amarra que Buffy a réussi à reprendre à Spike. Cette bague permet au vampire qui la porte d'être invincible. Spike débarque lui aussi à L.A. dans le but de récupérer le joyau. Il kidnappe Angel et engage un vampire pour le torturer afin de lui dire où se trouve la bague.
Une jeune femme est poursuivie par un homme avec qui elle n'est sortie qu'une seule fois. Le Docteur Meltzer est, en effet, quelque peu collant ! Mélissa, la jeune femme harcelée décide de demander de l'aide à des experts dans ce genre d'affaires : Angel Investigations !
Angel va très vite découvrir que le docteur est un adepte de l'auto-démembrement et qu'il s'en sert pour espionner Mélissa...
Cordélia se réveille un jour et découvre que son appartement grouille de cafards et d'autres bêtes infâmes ! Elle débarque chez Angel pour qu'il l'héberge... Angel trop content d'avoir la tranquillité dans son appartement, demande à Doyle de trouver à Cordy un joli petit appartement, en échange de quoi, Angel lui réglera un problème de dettes. Une fois l'appartement trouvé, un seul problème subsiste : il est hanté !
