Partout dans le monde, des personnes ordinaires, n’ayant rien en commun, découvrent qu’elles possèdent d’étranges capacités. Il y a Peter Petrelli, persuadé qu’il sait voler ; Claire Bennet, la cheerleader indestructible ; Isaac Mendez, le junky qui peut prédire l’avenir lorsqu’il plane ; Hiro, l’employé de bureau capable de manipuler le temps et de se téléporter ; et Niki, la strip-teaseuse dont le reflet dans les miroirs est autonome. Ils vont devoir apprendre à vivre avec leurs dons, et se rendre compte qu’ils ne sont pas les seuls…
Nos Heroes luttent pour retrouver une vie ordinaire quatre mois après les évènements "explosifs" de New York. Mais de nouvelles menaces apparaissent ainsi que de nombreux nouveaux personnages hors du communs.
En effet, alors que les destins de Peter, Nathan et Matt sont révélés, une nouvelle force maléfique semble poursuivre et tuer les Heroes, qui s'efforcent de retrouver une vie normale après l'explosion de la bombe.
Ainsi, la famille Bennet a déménagé au Sud de la Californie afin d'y vivre une vie plus discrète, mais n'y arrive pas vraiment... Pendant ce temps, Hiro atterit au Japon féodal et rencontre son héros Takezo Kensei.
Les jumeaux Maya et Alejandro quand à eux essaient de passer la frontière de la République Dominicaine puis celle du Mexique afin de venir aux États-Unis et de trouver des réponses pour résoudre les problèmes que leur pose leur pouvoir
L'épisode débute quelques instants après les coups de feu tirés sur Nathan tandis que l'identité de l'assassin et les raisons pour lesquelles la conférence de presse au Texas a du être raccourcie sont dévoilées. Peter et Matt se retrouvent alors dans un territoire inattendu et inconnu. Avec ses pouvoirs partiellement de retour, Sylar décide qu'une visite à Claire pourrait le redynamiser.
Pendant ce temps, à Tokyo, Hiro et Ando sont responsables de la préservation d'un secret familial qui pourrait anéantir la planète. Ils découvrent que la route vers un avenir sombre débute et rencontrent une certaine Daphne, rapide comme l'éclair.
A New York, grâce à Maya, Suresh fait une découverte qui pourrait changer le monde.
