Lorsque Sandy Ryerson est renvoyé, Will Schuester, le professeur d'espagnol, décide de reprendre la chorale de l'école. Mais la mission est loin d'être facile ! Le Principal, qui entreprend des restrictions budgétaires, refuse de financer une activité qui ne lui rapporte rien. Et les élèves ne se bousculent pas pour s'inscrire au cours. Comment motiver les élèves ?
Le Glee Club fait une représentation pour la première fois devant toute l'école et pousse la performance jusqu'à la limite. Quand Quinn réalise que Rachel a des sentiments pour Finn, elle va tout faire pour garder son homme. Pendant ce temps, la femme de Mr Schuester, Terri révèle de surprenantes nouvelles, forçant Will à trouver une nouvelle façon de joindre les deux bouts. Pendant que la chorale répète, Sue va se plaindre auprès du principal du lycée
Will forme les Acafellas, un groupe vocal composé uniquement d'hommes et passe plus de temps à se concentrer sur sa confiance-en-soi que sur le Glee Club. En l'absence de Will, le Glee Club décide d'embaucher un chorégraphe bien connue pour les aider. Pendant ce temps, Mercedes est touchée par le flèche de Cupidon mais ses sentiments ne sont pas réciproques.
Kurt essaie de motiver l'équipe de foot pour impressionner son père. Sandy et Sue font équipe afin de détruire le Glee Club. Pendant ce temps, Quinn et Finn apprennent des nouvelles qui vont changer leur vie
Dans le but d'épicer les routines de Glee, Will recrute son ancienne camarade de classe, April Rhodes. Will se rend compte qu'il pourrait être en train de perdre un de ses membres.
